筹划重大资产重组！股票不停牌|当前关注

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12月5日晚，中能电气（300062）公告称，公司正在筹划以支付现金的方式购买山东达驰电气有限公司65%股权及9631.69万元债权、山东达驰高压开关有限公司65%股权及1.14亿元债权、水发驰翔电气（山东）有限公司65%股权及8168.71万元债权。交易完成后，上述三家公司将成为公司控股子公司。

根据公告，根据初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成关联交易，不涉及公司发行股份，也不会导致上市公司控制权的变更，公司股票不停牌。

公告显示，根据山东产权交易中心挂牌转让信息，山东达驰电气有限公司65%股权及相关债权转让底价为4.71亿元，水发驰翔电气（山东）有限公司65%股权及相关债权转让底价为1.95亿元，山东达驰高压开关有限公司65%股权及相关债权转让底价为1.91亿元。

公告显示，标的公司主营高压变压器和高压开关的研发、生产、销售，主要客户为国网及行业大客户，与上市公司同属于电力行业。2025年1—10月份，山东达驰电气有限公司亏损3083.15万元，山东达驰高压开关有限公司亏损1413.75万元，水发驰翔电气（山东）有限公司的净利润为1054.18万元。

中能电气表示，本次收购是公司基于业务发展需要进行的同产业链并购，通过本次交易公司将取得标的公司的控制权，从而进一步丰富公司产品品类，填补公司产品在高压领域的空白，通过发挥协同效应有利于提升公司产品市场占有率及业务规模，增强公司综合竞争能力，符合上市公司发展战略。

值得注意的是，中能电气表示，本次拟收购项目采用公开竞价方式，公司是否摘牌以及能否摘牌成功仍存在较大的不确定性。根据山东产权交易中心的公开信息，参与摘牌需要缴纳保证金1亿元，若公司成功摘牌但后续审批流程未能通过，公司存在损失保证金的风险。

中能电气半年报显示，公司持续深耕智能电气设备制造核心业务，同时审慎推进新能源服务业务。

公司表示，智能电气设备制造为公司长期专注的传统制造业务，主要包括环网柜、开关柜、箱式变电站、电缆附件等输配电开关控制设备的研发、生产、销售，服务客户包括国家电网、南方电网、国铁集团、城市轨道交通及工矿企业等。

新能源服务业务，是近年来公司为响应国家“双碳”目标、推动清洁能源转型而拓展的新兴业务，主要涵盖光储充项目EPC、光伏发电、新能源电动汽车充电站的投资建设运营以及储能和储充产品的研发制造。其中光储充项目EPC为核心业务，主要服务于国内大型能源企业和工商业高耗能企业等。自2024年下半年起，随着宏观经济环境的变化及光伏电力并网接入、绿电电价机制 、峰谷时段调整等新能源行业政策的变化，公司强化风险管控，调整业务结构，加强光储充业务的评审机制，审慎甄别项目风险，对新能源行业暂时采取观望态度。

中能电气三季报显示，前三季度，公司实现营业总收入9.57亿元，同比下降4.30%；归母净利润511.24万元，同比扭亏；扣非净利润638.4万元，同比扭亏。

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