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美银证券：升药明康德(02359)目标价至204.3港元 上调盈收预测 中绩胜预期

来源：智通财经 时间：2026-08-05 15:48:59


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智通财经APP获悉，美银证券发布研报称，药明康德(02359)上半年收入及盈利增长强劲，超越该行全年预期，业务板块全面增长，持续经营业务在手订单达664.3亿元人民币，同比增长25.2%，为收入增长提供良好可见性，重申“买入”评级。

考虑到管线产品商业化更强劲、销售增长及利润率改善优于预期，美银证券将药明康德今年度收入及经调整盈利预测分别上调12.9%及37.5%，H股目标价由171.7港元上调至204.3港元，认为今次中期业绩显示出小分子及多肽业务需求稳固、商业化转化步伐加快及经营杠杆向好，另外美国项目强劲增长亦缓解市场对生物安全法案的忧虑。

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